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2020年期貨公司線上服務迎來新契機
2020-02-21 14:40:34 來源: 中國期貨業協會 瀏覽量:

本條公告來源于中國期貨業協會,主要關于2020年期貨公司線上服務迎來新契機相關信息,中公小編為大家做了如下整理:

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[期貨日報]期貨公司線上服務迎來新契機

股票配资平台代理怎么做 www.588278.live 受新冠肺炎疫情影響,今年春節過后,期貨公司便以“現場+線上”辦公的模式開展工作。如今,伴隨著疫情形勢的轉好,各地紛紛按下“復工鍵”,但據期貨日報記者了解,期貨公司當前的運營模式和之前沒有太大變化。值得一提的是,“現場+線上”的運營服務模式給行業帶來了新變化。

“全面復工”無時間表 期貨開戶遇障礙

“目前我們接到的通知是還要在家辦公,‘全面復工’可能還要再等等。”安糧期貨深圳分公司總經理齊紅恩表示,目前公司仍維持“總部輪崗值班,分支機構員工線上辦公”的運營模式,未公布“全面復工”日期。

這并非個例。據記者了解,不少期貨公司都將原定的“全面復工”日期往后延,目前仍維持“現場+線上”辦公模式,核心崗位輪崗現場辦公、其他員工線上辦公,或者中層以上管理人員到崗、基層員工線上辦公。有期貨公司將“全面復工”日期暫定為2月24日。

在此背景下,期貨公司運營面臨一些挑戰。“從我們這兩周線上辦公情況看,客戶反映的問題主要集中在原油期貨、股指期貨等特殊品種的二次開戶上。”齊紅恩介紹,上述品種開戶流程中需要客戶簽署紙質文件并掃描上傳,但受線上辦公影響,客戶只能自行打印或者暫時延后辦理。另外,關于客戶賬戶手續費、保證金等變更也有類似的合規操作需要完成。

金瑞期貨研究所所長王思然也認為,在“現場+線上”辦公模式下,期貨公司的開戶業務會受到一定影響。

加強線上投研服務 市場反響熱烈

值得一提的是,在“現場+線上”辦公模式下,期貨公司投研服務顯現出線上化、多樣化趨勢,網絡直播、電話會議等方式的行情研討會頻次逐漸增多。

2月18日,鄭商所在其官網發布關于支持會員單位開展線上投資者教育工作有關事項的通知,鼓勵會員單位通過線上渠道開展投資者教育工作。

事實上,不少期貨公司早在春節長假期間就以微信公眾號推文、短視頻等方式提供線上投研服務,節后期貨市場開市后,期貨公司還以電話會議、網絡直播等方式加大了線上投研服務的力度,掃描一個二維碼、撥打一次電話成為不少投資者足不出戶獲得行情和信息的新方式。

“出于客戶需求,我們大年初三就發布了關于疫情對銅價影響的解讀文章,獲得較好的傳播效果。”王思然說,該文章在公司公眾號的閱讀量超過3000,遠高于公眾號平時的流量。為此,他所在的公司研究所以及財富管理部門加大了線上投研服務力度,接連召開數次線上宣傳推廣會議。

新湖期貨相關負責人告訴記者,疫情期間,客戶對了解相關大宗商品基本面變化的需求非常強烈,公司積極利用線上工具,加大了研究報告、研究成果的發布頻次,并組織業內資深專家對市場進行解讀,為各類參與者提供第一手信息,幫助客戶及時跟蹤市場變化。

“相比機構客戶,個人客戶對行情分析和解讀的需求比較強烈。”齊紅恩表示,大部分機構投資者都具有一定的投研能力,而普通投資者因信息來源不多等因素影響,研究分析能力較弱,對線上投研服務的需求強烈。

南華期貨相關負責人表示,為配合疫情防控,公司鼓勵采用線上服務方式,從業務辦理到客服咨詢再到投資報告。據介紹,南華期貨大力加強官網、App、微信公眾號、服務號等平臺的開發與維護,并對各類客戶進行梳理,引導客戶盡量選擇線上服務方式,提高服務便捷性和可得性。另外,南華期貨依托自身專業的研究實力,為客戶提供及時完備的研究材料,推出“‘疫’波三折,‘策’動乾坤——南華期貨春季投資策略報告會”,通過線上分析行情,鼓勵客戶充分利用在家的時間進行學習,理性把握特殊時期的投資機會。

據記者了解,從線上服務的整體情況看,期貨公司線上研討會都是由研究部門或財富管理部門發起,也有分支機構向總部申請發起,大部分通過騰訊會議、微信公眾號等第三方平臺進行,也有期貨公司利用自主研發的軟件客戶端提供服務?;嵋櫧蕩胃骷葉疾煌?,研究報告大多都是每日更新。

對于線上投研服務的效果,記者采訪多家期貨公司了解到,線上投研服務普遍獲得較好的市場反響,有期貨公司研究員反映,公司電話會議參與人數一度創下新高。

王思然也告訴記者,不同于往常的線下行情研討會,線上會議普遍準備時間較短,演講嘉賓組織也較倉促,但每場會議參與人數都不少,常常超出預期。不過,信息過剩現象值得關注。

“除期貨公司外,咨詢機構、相關行業網站等近期也都有推出相關的線上直播,短時間內直播的扎堆出現造成了市場信息過剩的情況,增加了客戶的選擇難度。”他說。

新湖期貨相關負責人介紹,新湖期貨積極打造線上服務體系,推出各種形式的線上活動。目前,公司正計劃將品牌會議“大宗商品產業論壇”由線下搬到線上,擬近期舉辦“第六屆中國大宗商品線上論壇”,預計線上論壇為期6天。

不是權宜之計 而是大勢所趨

事實上,網絡直播、電話會議、線上研報等模式之前已經是很多期貨公司的常規操作,疫情發生以來,整個期貨行業加大了線上服務投入,甚至部分服務開始從線下轉至線上。那么,線上服務模式是權宜之計還是大勢所趨?

“以我們公司為例,平時每周也會進行連線,或是不定期組織在線策略會,部分公司也有相關的線上服務,只是在當前的特殊時期,線上會議頻次提高并出現了扎堆現象。”王思然認為,疫情為期貨行業提供了一個改變服務方式、提升線上服務能力的契機,綜合考慮服務效果、成本管理等因素后,期貨公司可以篩選好的線上服務模式做精做強,“目前我們公司也有計劃將電話會議作為定期的線上服務模式”。

王思然進一步表示,對比券商,期貨公司整體專業服務水平還有很大提升空間,線上服務頻次也較低。因此,利用這次契機,期貨公司可以在進一步增強專業能力的同時提升服務水平。

如何評價線上服務效果并篩選出好的線上服務模式?在王思然看來,線上服務開展的目的、后續反饋情況等都是期貨公司需要考慮的因素。“同樣辦策略會,各公司有很多細節方面的差異,疫情過后要不要繼續辦,服務側重于維護老客戶還是品牌建設抑或新客戶開發,如何了解和掌握參會人員想法,這些都需要進行系統性思考,從而形成更加完整的在線服務方案。”他說。

齊紅恩表示,對于線上服務,各年齡段客戶的需求也有差異,年齡大的客戶認為線上辦理不方便,年輕人則希望網上辦理。總體來看,客戶比較關注信息的及時性和準確性、網上合規性及便利性等。

在他看來,線上辦公是大勢所趨。此次疫情過后,期貨公司可能會把線上辦公都提上議事日程,特別是隨著5G的廣泛應用,在期貨行業會出現更多的線上服務內容、服務形式。

“從長遠看,線上服務是行業發展的必然趨勢,會對期貨公司擴大業務規模、降低成本起到積極作用。”上述南華期貨相關負責人表示,目前來看,法人客戶由于身份認證(定)的問題,進行線上業務受理還有很大障礙。建議有關部門對當前阻礙線上業務受理辦理的條條框框進行梳理,論證和評估線上受理辦理的可行性,出臺指導意見,將客戶服務落到實處。

原文標題:[期貨日報]期貨公司線上服務迎來新契機

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